پیسر برتون، مرد جوانی با تبار دورگه کیووا و سفیدپوست، با آغاز درگیری میان بومیان آمریکا و مهاجران سفیدپوست در تگزاس، میان دو دنیای متفاوت گرفتار می‌شود.

یک کاپیتان سواره‌نظام که تمایلی به این کار ندارد، مأمور می‌شود تا یک قبیله سرکش از بومیان شاین را که در حال مهاجرت هستند، ردیابی کند.

یک داستان افسانه‌ای از ماجراهای ایزابلا، یک دختر دهقان زیبا اما تندخوی ناپلی، هنگامی که با شاهزاده اسپانیایی بدخلق، رودریگو فرانته دایوالوس ملاقات می‌کند. پادشاه اسپانیا به رودریگو دستور داده است که از میان هفت شاهزاده خانم ایتالیایی همسری انتخاب کند، اما او شیفته این دهقان فقیر شده است.

سیاست‌های ضد کاتولیک و ضد روحانیت در ایالت تاباسکوی مکزیک، دولت انقلابی را به تعقیب و آزار آخرین کشیش باقی‌مانده در این ایالت سوق می‌دهد.

روزنامه‌نگار جوانی از یک هنرمند پیر درباره پرتره زنی بومی و برهنه که در اتاق کارش دارد سوال می‌کند. هنرمند داستان ماریا کاندلاریا را روایت می‌کند؛ زن جوان بومی که به دلیل دختر یک روسپی بودن، توسط مردم خودش طرد شده بود. او تحت حمایت مرد جوان بومی به نام لورنزو رافائل قرار می‌گیرد که عاشق او شده است.

یک کارشناس بالستیک آمریکایی در ترکیه هدف ماموران نازی قرار می‌گیرد. مسیر بازگشت امن به خانه با کشتی برای او ترتیب داده می‌شود، اما او به زودی متوجه می‌شود که تعقیب‌کنندگانش نیز در کشتی هستند.

در شانگهای و در بحبوحه جنگ چین و ژاپن، یک ماجراجو به نام سندرز که مشغول جمع‌آوری پول از تامین‌کنندگان اسلحه است، عاشق یک خواننده فرانسوی می‌شود.

یک رهبر ارکستر آمریکایی به دلربایی از یک زیبای برزیلی می‌پردازد که پیش از این با کارفرمای او نامزد کرده است. دوستانش تلاش می‌کنند به او کمک کنند و در این میان رقص محلی کاریوکا را یاد می‌گیرند. این اولین همکاری فرد آستر و جینجر راجرز و تنها فیلم آن‌ها پیش از اجرای قوانین کد تولید است.

وقتی یک ملوان جوان در دریاهای جنوب به آب می‌افتد، دختر زیبای یک پادشاه پلی‌نزیایی به آب پریده و جان او را نجات می‌دهد. بدین ترتیب رابطه عاشقانه جانی و لوانا آغاز می‌شود. اگرچه لوانا به مرد دیگری وعده داده شده است، جانی او را با خود می‌برد و برای مدتی کوتاه، این دو عاشق با خوشحالی در کنار هم زندگی می‌کنند. اما وقتی یک آتشفشان محلی زندگی آن‌ها را تهدید می‌کند، لوانا می‌داند که برای نجات جزیره‌اش باید خود را فدای خدایان آتشفشان کند.

کورت و فلگ، گروهبان‌های نیروی دریایی ارتش آمریکا، در ماموریت‌های زمان صلح در چین و فیلیپین رقبای عشقی همیشگی یکدیگر هستند. در سال ۱۹۱۷، جنگ جهانی اول آن‌ها را به فرانسه می‌کشاند؛ جایی که فلگ که اکنون کاپیتان شده، با شارمین، دختر دلربای یک مهمانخانه‌دار، رابطه برقرار می‌کند. طبیعتاً کورت از راه می‌رسد تا بساط او را به هم بزند. اما واقعیت‌های تلخ جنگ و تهدید یک ازدواج اجباری، این دو مرد را به هدفی مشترک می‌رساند.